En 1967, un joven estudiante de Beijing, Chen Zhen, es enviado a vivir entre los pastores nómadas de la Mongolia Interior. Atrapados entre el avance de la civilización desde el sur y los lobos, enemigos tradicionales de los nómadas, al norte; humanos, y animales, residentes e invasores lucharán por igual para encontrar su verdadero lugar en el mundo.
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